Сибирские МФО в фазе роста

29 августа 2018

Сибирские МФО в фазе роста

Темпы роста сибирского рынка микрокредитования выше средних по России. Почему так происходит и какой вид займов выгоднее рассказывает первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Какое значение микрофинансовый рынок играет для финансового сектора Сибири?

Как и в целом по стране, микрофинансовые институты Сибири стали самостоятельным сегментом финансового рынка. Они не конкурируют с банковским сектором, а дополняют его. Клиенты банков и клиенты МФО – это люди с разными потребностями, а значит и финансовые продукты им нужны разные. Отличается и география банков и МФО. Микрофинансовые институты работают в населенных пунктах, где банковских офисов зачастую нет.

По количеству участников рынок микрофинансирования Сибири остается вторым после Центрального федерального округа, хотя за год число сибирских МФО уменьшилось на 8%. Банк России усилил надзор за рынком микрофинансирования. В результате - с рынка ушли многие недобросовестные компании, а также те, кто привык зарабатывать на быстром росте просрочки и предельных значениях полной стоимости займа.

Таким МФО пришлось сделать выбор: поменять бизнес-модель на более цивилизованную или перестать работать в этом сегменте вообще. По данным на 31 марта 2018 года, в СФО работает 388 микрофинансовых организаций. За три года количество участников реестра Банка России уменьшилось почти в два раза. Так как ушли преимущественно слабые игроки, это не повлияло на развитие микрофинансирования в целом.

Существует ли региональная специфика рынка МФО и в чем она заключается?

В Сибири «прописаны» семь крупных микрофинансовых организаций, бизнес-модель которых базируется на онлайн-микрозаймах. В результате у нас в объеме выдачи преобладают именно такие займы. В первом квартале 2018 года общий объем выдачи составил 9,8 млрд рублей, при этом займы на 5,3 млрд рублей получены через интернет. Это больше половины от общего объема. Для сравнения: в России доля онлайн-микрозаймов составляет 28%.

По нашим данным, люди занимают в сибирских МФО через интернет в среднем 29,7 тыс. рублей на 20 дней, годовая процентная ставка по таким займам равна 353%. На получение микрозайма обычно требуется не более 10 минут. Если мы говорим про офлайновые «займы до зарплаты», за которыми нужно прийти в офис МФО, то средняя сумма такого займа в три с половиной раза меньше – 8,6 тыс. рублей, а средняя ставка выше – 580% годовых. Оформление займет 1-2 часа, а средний срок займа равен 15-20 дням. Если пересчитать годовые процентные ставки на реальный срок пользования деньгами, то «заём до зарплаты» через интернет обойдется в среднемв 19,3% от суммы, заём до зарплаты в офисе МФО на такой же срок – в 31,8%.

В целом рынок микрофинансирования Сибири растет быстрее российского. В сравнении с прошлым годом объемы выдачи выросли на 60%, тогда как в среднем по стране – на четверть.

Как меняется доля онлайн-сервисов на микрофинансовом рынке Сибири? Существует ли на практике какая-то специфика регулирования онлайн-сервисов по сравнению с традиционными МФО?

Доля онлайн-микрокредитования растет вместе с ростом доступности интернета. В 2017 году в структуре выданных региональными МФО микрозаймов онлайн-микрозаймы составили 11,5 млрд рублей или 40%, уже в первом квартале этого года доля онлайн-кредитов в Сибири выросла до 54%. По данным на 1 января 2018 года, в сибирских МФО было почти 1,5 млн активных займов, из них 700 тысяч – это онлайн-микрозаймы.

Регулирование МФО зависит главным образом не от бизнес-модели, не от специализации на каком-то типе займа, а от статуса компании, ее капитала и возможности привлекать средства физических лиц, которые не являются учредителями.

С марта 2017 года МФО разделили на микрофинансовые компании (МФК) и микрокредитные компании (МКК). Капитал первых должен составлять не менее 70 млн рублей, для них действуют больше экономических нормативов, они отчитываются напрямую перед Банком России. Требования к капиталу МКК не предъявляются, они должны выполнять только два норматива, а отчитываются перед саморегулируемыми организациями (СРО). В обмен на повышенные требования МФК имеют права привлекать инвестиции от граждан в размере от 1,5 млн рублей. Сумма максимального займа физическим лицам для МКК ограничена 500 тыс. рублей, для МФК – 1,5 млн рублей. Из семи сибирских МФО, которые занимаются преимущественно онлайн-микрокредитованием, шесть являются микрофинансовыми компаниями, а одна – микрокредитной.

На рынке Сибири присутствует несколько МФК с местной «пропиской». Как вы оцениваете их рыночную долю по объемам привлечения инвестиций и по объемам микрофинансирования?

У нас работают шесть микрофинансовых компаний. В первом квартале 2018 года они привлекли 185 млн рублей, это 28% от общей суммы привлеченных сибирскими МФО инвестиций. Объем выданных этими компаниями микрозаймов составил 2,6 млрд рублей или 26% от общей выдачи по округу.

Федеральные микрофинансовые компании располагают большим объёмом финансовых ресурсов, чем региональные. Что позволяет последним не только сохранять свои позиции на рынке, но и развиваться?

Крупные региональные микрофинансовые организации активно конкурируют с федеральными МФО. 14 сибирских микрофинансовых организаций вошли в сотню крупнейших МФО по объему выдачи по итогам I квартала 2018 года. Бизнес-модели региональных лидеров рынка МФО имеют ряд конкурентных преимуществ и позволяют активно привлекать клиентов.

Сибирский рынок микрофинансирования растет, в первую очередь, за счет онлайн-микрокредитования. В прошлом году сибирские микрофинансовые организации выдали 2,1 млнонлайн-микрозаймов, это 31% от общего числа в России. То есть примерно каждый третий заём через интернет выдает сибирская МФО, клиентом наших компаний может стать житель любого уголка страны, у которого есть доступ в интернет. Часто онлайн-микрокредитование становится единственным способом взять взаймы на финансовом рынке для жителей отдаленных территорий, где не представлены банковские офисы и даже офисы МФО. Микрофинансовыеорганизации, которые строят бизнес-модель на онлайн-кредитовании, получают значительное конкурентное преимущество, так как снижают операционные затраты при сопоставимых ставках по микрозаймам.

МФО, которые кредитуют малый и средний бизнес, удерживают позиции на рынке благодаря государственным программам поддержки. 41 микрофинансовая организация в Сибири ориентирована на выдачу микрозаймов малым и средним предприятиям. Бюджетная поддержка позволяет сохранять однозначные ставки по микрокредитам для МСП, к примеру, сибирские МФО кредитуют малый и средний бизнес в среднем под 9,25%.Средняя сумма бизнес-займа в МФО в Сибири составляет 1,1 млн рублей, а максимальная сумма займа ограничена 3 млн рублей.

По вашим оценкам, сколько нелегальных компаний, маскирующихся под МФО, сейчас существует в Сибири, как меняется эта цифра и какие способы выявления мошенников используются? Какие действия предпринимаются для того, чтобы исключенные из реестра МФО действительно прекращали свою деятельность, а не переходили в разряд нелегальных?

Банк России в первом полугодии 2018 года выявил 1890 «черных кредиторов». Это более чем в два раза превышает результат того же периода прошлого года. Однако неправильным будет сказать, что количество нелегальных кредиторов увеличилось вдвое. Выросло в два раза число выявленных организаций, которые работают вне правового поля. В 2017 года в Банке России был создан Департамент противодействия недобросовестным практикам. Его задача – находить мошенников на финансовых рынках, формировать дела и передавать эти материалы правоохранительным органам.

Уже в 2018 году в главных управлениях Банка России в федеральных округах заработали отделы противодействия нелегальной деятельности. Их работа – оперативно выявлять проблемы в регионах и предупреждать о них жителей. Благодаря новому департаменту и региональным отделам мы стали эффективнее выявлять нелегальных участников финансового рынка, отсюда и рост в два раза в статистике нелегалов.

Что касается Сибири, то на наших территориях чаще всего мы видим следующее нарушение. Организации, которые не состоят в государственном реестре микрофинансовых организаций, незаконно используют словосочетания «микрофинансовая организация», «микрокредитная компания», «микрофинансовая компания», «МФО».

Банк России ставит задачу к концу года понять, каков в целом масштаб нелегальной деятельности в России, какие схемы наиболее распространены в каждом регионе и как им можно противодействовать, чтобы преступники понесли соразмерное наказание.

Беседовала Полина Путякова, Пермь

© 2018 «ИнМФО»Для лиц старше 18 лет

Карта сайта

X