Дефолт одной или нескольких крупных МФО не подорвет устойчивость рынка микрофинасов

14 июня 2018

Дефолт одной или нескольких крупных МФО не подорвет устойчивость рынка микрофинасов

Несмотря убыток, который оказали МФО в последнем квартале прошлого года, а это почти 0,98 млрд рублей, в целом сектор микрофинансирования показывает положительный финансовый результат

Несмотря убыток, который оказали МФО в последнем квартале прошлого года, а это почти 0,98 млрд рублей, в целом сектор микрофинансирования показывает положительный финансовый результатСредний возраст компании на рынке микрофинансирования – всего 2,5 года. Для сравнения - средний возраст кредитного потребительского кооператива – 8 лет, при этом некоторые компании оперируют на рынке более 25 лет. Об этом заявил, выступая на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков. По его словам, рынок МФО - относительно молодой, и сейчас он находится в процессе формирования и развития. Свыше 6 лет на рынке работает всего 265 компаний, а меньше года – 531.

Темпы роста рыночного портфеля являются достаточно высокими, несмотря на постепенное уменьшение количества организаций. Число действующих МФО за 2017 год сократилось на 12,2%. С рынка ушло 317 компаний, и общее число МФО снизилось до 2 тыс. 271 компании. Этот тренд обусловлен работой Банка России по оздоровлению финансового рынка и выводу за его пределы недобросовестных игроков.

Средняя сумма займа в сегменте МФО за 2017 год выросла на 36,1% - если говорить о кредитовании физических лиц, и более чем в два раза в продуктах кредитования МСП.

На начало 2018 года в государственном реестре, который ведет Банк России, состояло 60 МФК и 2 тыс. 211 МКК. Само разделение рынка по видам организаций произошло 30 сентября 2017. При этом на МФК приходится 52,4% совокупного портфеля, на МКК – 47,6%, отметил сотрудник ЦБ.

Уровень концентрации на рынке микрофинансирования относительно невысокий по сравнению с банковским сектором. Так, ТОП-50 организаций генерируют около 65% совокупного портфеля МФО. В банковском секторе на ТОП-50 кредитных организаций приходится 90,1% портфеля.

Относительно низкая концентрация является свидетельством более конкурентной среды и снижает риск существенного ухудшения ситуации на рынке из-за дефолта одного или нескольких крупных игроков, уверен Илья Кочетков.

По итогам 2017 года в структуре портфеля МФО доминируют микрозаймы, выданные физическим лицам – это 78,7%, и 88,8 млрд. рублей. Рост этого портфеля за 2017 год составил 33,1%.

При этом портфель микрозаймов, выданных субъектам МСП, вырос на сопоставимую величину – на 32,6%.

Средняя сумма займа за 2017 год выросла на 36,1% в сегменте кредитования физических лиц и более чем в два раза в сегменте МСП.

Перечислил Илья Кочетков и меры Банка России по дестимулированию сегмента PDL. Это введение 100% резервирования с 91 дня по PDL-займам; применение с начала 2018 года повышающего коэффициента (10%) по PDL-займам при расчете показателя достаточности капитала.

В целом сейчас происходит снижение рентабельности и доходности PDL-сегмента на фоне роста доли просроченной задолженности в портфеле соответствующих займов. Чистая прибыль сегмента снизилась с 1,79 млрд. рублей в 4 квартале 2016 года до минус 0,01 млрд. рублей в 4 квартале 2017 года. Рентабельность капитала относительно показателя 2016 года снизилась с 25,1 до минус 1,4%. Доля просроченной задолженности NPL 90 плюс в портфеле выросла с 42,5 до 53,4%.

Активное развитие банковского сектора в части выпуска новых кредитных карт составило активную конкуренцию займам «до зарплаты», считает Илья Кочетков. Так, по данным НБКИ, за 10 месяцев 2017 года показатель выдачи кредитных карт превысил аналогичный показатель за предыдущий год на 45,6%.

Доля NPL 90 плюс в совокупном портфеле займов в течение 2017 года находилась на уровне от 21 до 27%, и снижалась до 22,5% в 4 квартале. Одной из причин снижения уровня NPL 90 плюс в конце 2017 года может служить продажа МФО существенного объема долга в целях уменьшения суммы, направленной на формирование резерва на возможные потери по займам, в связи с окончанием переходного периода по резервированию.

Одним из драйверов уменьшения доли NPL 90 плюс в совокупном портфеле является снижение данного показателя на 7 п.п. в сегменте IL - c 23,6 до 16,6%, на который приходится основной объем проданного долга и 56,2% совокупного портфеля МФО.

Сегмент длинных займов с условием постепенного погашения в значительной мере состоит из POS-займов, при этом доля просроченной задолженности по данной категории займов значительно ниже.

В течение 2017 года наблюдался тренд на рост доли просроченной задолженности NPL 90 плюс в портфеле займов PDL – до 53,4% (на 10,9 п.п.).

Около половины портфеля сегмента PDL составляют онлайн-займы, за 2017 год доля онлайн-сегмента в PDL увеличилась на 11 п.п. При этом просроченная задолженность онлайн-сегмента демонстрирует устойчивое снижение, уверен сотрудник ЦБ.

Несмотря на снижение чистой прибыли в течение 2017 года и совокупный убыток в 4 квартале в размере 0,98 млрд. рублей, за 12 месяцев МФО в целом показали положительный финансовый результат. Совокупная чистая прибыль сектора составила 5,3 млрд. рублей.

Основная доля прибыли распределена между несколькими крупнейшими игроками.

ROE в конце 4 квартала составил 8,2%, что на 0,1 п.п. ниже, чем соответствующий показатель банковского сектора.

Снижение рентабельности МФО предпринимательского финансирования связано с невысоким объемом получаемой данными МФО маржи – она составляет примерно 4%. Этой маржи достаточно лишь для покрытия затрат на формирование резервов и не хватает для осуществления рентабельной деятельности.

Согласно проведенной оценке уровня формирования резервов по отчетности МФО, резервы по сумме основного долга и процентам сформированы в полном объеме, отметил Кочетков.

За 1 квартал 2018 года в Банк России поступило 3 тыс. 369 жалоб в отношении микрофинансовых организаций, что составило 13% от поступивших жалоб в отношении всех некредитных финансовых организаций или 4,7% от всех поступивших в Банк России жалоб.

Основными проблемами по-прежнему остаются: совершение действий, направленных на возврат задолженности по договору микрозайма – это 69% жалоб; оспаривание факта заключения договора, в том числе и мошенничество (10% жалоб); соблюдение договора микрозайма (9% жалоб).

Записал Георгий Демидов

© 2018 «ИнМФО»Для лиц старше 18 лет

Карта сайта

X