Хочешь низкую ставку по займу? Инвестируй в МФК

14 июня 2018

Хочешь низкую ставку по займу? Инвестируй в МФК

Для снижения процентных ставок на рынке микрофинансирования необходимо повышать инвестиционную привлекательность этого рынка. Ведь основные затраты на выдачу и сопровождение микрозаймов обусловлены не рисками основной работы компаний, а высокой нагрузкой регулятора на этот сектор

Качество управления рисками МФО влияет на процентные ставки по займам. Об этом заявил, выступая на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, заместитель директора СРО «МиР» Андрей Паранич.

Он напомнил о том, что «Базовый стандарт по управлению рисками микрофинансовых организаций» разработан в соответствии с законами: № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и указанием Банка России № 4027-У «О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, базовых стандартов и требованиях к их содержанию».

Стандарт утвержден Банком России 19 июля 2017 года, и вступил в силу с 1 января 2018 года.

По словам Паранича, на российском микрофинансовом рынке действует сегодня около 2 тыс. 100 МФО, при этом совокупный размер портфеля находится на уровне порядка 120 млрд рублей, а количество заемщиков – 8,3 млн человек.

Средняя сумма микрозайма составляет порядка 11 тыс. рублей. Доля потребительских микрозаймов – 79,1% от размера портфеля, а доля портфеля МФК в этом объеме - 52% рынка. На рынке работают 64 организации в форме МФК.

Основные сегменты рынка: краткосрочные займы (24%), потребительские займы – 31%, POS-займы (20%), займы предпринимателям – 20%, займы под залог автомобилей, недвижимости, с поручительством – порядка 5%.

И все большее значения для компаний приобретает работа с рисками. Если в 2016 году в компаниях всего по 7% сотрудников так или иначе отвечало за риски МФО, то сегодня уже порядка 79% людей в компаниях в своей работе обладают этой компетенцией.

Опрошенные НАУМИР МФО указывали следующие цели создания системы управления рисками: гарантия достижения стратегических целей, сохранность активов и повышение их эффективности, повышение рейтинга, привлечение инвесторов и увеличение стоимости компании.

Базовый стандарт по управлению рисками обязывает МФО включить в систему управления рисками мероприятия по управлению следующими рисками: кредитным, риском потери ликвидности, правовым и операционным рисками.

Качество управления кредитным риском влияет на уровень процентных ставок в основном через два параметра: объем необслуживаемых займов (NPL) и затраты на анализ платежеспособности заемщика, отметил Паранич.

В сегменте PDL NPL находится в диапазоне 7-18%, в сегменте Installments - порядка 10-12% (при том, что средний NPL по потребительским кредитам в банках находится на уровне 5-7%).

Затраты на анализ платежеспособности заемщика по отношению к сумме займа в микрофинансовом секторе находится в диапазоне 1,5% - 5%, отметил Паранич.

Снижение NPL до уровня 9% при сохранении текущей бизнес модели потенциально позволит снизить процентную ставку: в сегменте офлайн PDL на 40-60 п.п., и в сегменте Installment - на 12-16 п.п.

При этом потребуются дополнительные затраты на привлечение клиентов по причине снижения уровня одобрения, а также дополнительные затраты на более тщательный анализ платежеспособности заемщика.

Предоставление дешевого доступа МФО к дополнительным источникам информации, которая может быть использована при анализе платежеспособности, позволит снизить NPL с меньшим ростом затрат на выдачу займа, уверен Паранич.

Снижение NPL до уровня 9% при сохранении текущей бизнес модели потенциально позволит снизить процентную ставку до таки величин: в сегменте офлайн PDL - на 40-60 п.п., в сегменте Installment - на 12-16 п.п.

Члены СРО «МиР», принявшие участие в опросе по рискам, в качестве самого значимого риска указывают риск изменения правового поля (77.3%) и регуляторный риск (72.6%).

За прошедшие 3 года МФО были вынуждены инвестировать крупные суммы в адаптацию программного обеспечения и бизнес процессов для выполнения требования регулятора. Одной из наиболее значимых статей затрат стал перевод бухгалтерии МФО на Единый план счетов.

По оценкам СРО «МиР» в сегменте PDL порядка 50-80 п.п. из средней процентной ставки покрывают затраты на выполнение регуляторных требований, часть из которых будет учитываться в структуре себестоимости компании через амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Большое количество изменений в регулировании рынка МФО в существенной степени сдерживают процесс снижения процентной ставки поскольку: собственники компаний уменьшают инвестиции в развитие технологий и совершенствование бизнес-процессов в условиях неопределенности; страдает инвестиционная привлекательность рынка МФО в глазах сторонних инвесторов. Кроме того, банки, как и прежде, не готовы кредитовать МФО.

С момента вступления в силу Базового стандарта по управлению рисками микрофинансовые организации проделали большую работу по созданию и развитию систем управления рисками. Была проведена работа по совершенствованию систем управления рисками. Она может позволить МФО снизить процентные ставки по потребительским микрозаймам, но это снижение не будет драматическим, поскольку основные затраты на выдачу и сопровождение микрозаймов обусловлены не рисками ведения основной деятельности;

Повышение инвестиционной привлекательности рынка будет способствовать внедрению новых технологий, что может существенно повлиять на уровень ставок.

Записал Георгий Демидов

© 2018 «ИнМФО»Для лиц старше 18 лет

Карта сайта

X