МФО как «план Б»

27 августа 2018

МФО как «план Б»

Займы МФО рассматриваются заемщиками как «план Б» относительно банковских продуктов как в сегменте МСБ, так и в рознице, - говорят результаты исследования  компаний микрофинансового сектора по итогам деятельности первого полугодия 2018 года.

Рэнкинг подготовлен Национальным рейтинговым агентством (НРА) и верифицирован Национальной ассоциацией участников микрофинансового рынка (НАУМИР) на основе анкетирования микрофинансовых и микрокредитных компаний по результатам деятельности аналогичного периода. Исследование отражает тенденции, присущие деятельности компаний микрофинансового сектора и позволяет сделать определенные выводы, не смотря на то, что это пилотный проект и база исследования, по заявлениям НРА, еще будет дополняться в дальнейшем.

На сегодняшний день она уже включает практически все известные компании и бренды микрофинансового сектора (за исключением банковских МФО) в соответствующих ключевых сегментах: PDL, Installment Loans, займы МСБ, POS займы, тендерные займы, ипотечные займы и займы под залог иных видов обеспечения.

Путем анкетирования были собраны сведения относительно совокупного размера портфеля займов, в том числе обеспеченного (в разрезе видов обеспечения), оборотов по выдаче за квартал – в динамике квартал к кварталу, так же отдельное ранжирование проводилось по ключевым рыночным нишам, которые занимают компании сегмента. По каждому направлению деятельности НРА приводит статистику по динамике портфеля, оборотам по выдаче за квартал, количестве займов, а также доли просроченной и пролонгированной задолженности.

В числе факторов давления на будущее микрофинансового рынка эксперты указывают на падение доходов населения, которое вынуждено будет поддерживать себя наращиванием займов, а это, в свою очередь, может привести к росту долговой нагрузки и, соответственно, в таких условиях - к росту неплатежей.

Кроме того, указывается на отсутствие свободной ликвидности на рынке микрофинансирования. В проведенном НРА исследовании отмечается, что это мешает в долгой перспективе существенно наращивать объемы выдач. Есть и указание на активное развитие банковского сектора в части выпуска новых кредитных карт, а также регуляторная новация, упрощающая создание банками резервов по потребительским кредитам до 100 тыс. руб. так же будет держать в напряжении микрофинансовый сектор.

Что же касается консолидации рынка, то эксперты указывают, что сжатие рынка, вслед за банковским, - с точки зрения количества участников - потребует времени и дополнительных расходов на перенастройку систем и бизнес-процессов, адаптацию сотрудников к новым продуктам, привлечение клиентов на новые продукты.

Модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет предоставлять займы различным сегментам заемщиков, поэтому растут не только совокупные объемы выдач, но и средние суммы займов. Среди компаний - участников рэнкинга рост портфеля займов по итогам 1 полугодия (в динамике квартал к кварталу) достиг 12% при динамике объема выдачи 13%.

Количество действующих договоров выросло на 1%. Средняя сумма займа выросла на 31% по всем бизнес-сегментам. Напомним, по данным статистики, за 2017 год портфель вырос на 28% при росте объем выдачи на 32%. Количество действующих договоров выросло на 24,5%. Средняя сумма займа за 2017 год выросла на 36% в сегменте кредитования физических лиц и более чем в два раза - в сегменте МСП. Отмеченный квартальный прирост произошел по всем бизнес-нишам: PDL, Installment Loans, займы МСБ, POS займы, ипотека, тендерные займы, факторинг.

Елена Стратьева, директор СРО "МиР, отмечает: «Результаты пилотного исследования показывают, что в сравнении с банковским уровнем концентрации портфелей, сегмент МФО остается более конкурентным - топ-5 компаний консолидируют порядка 50% совокупного портфеля участников рэнкинга, что в свою очередь нивелирует риск ухудшения общей ситуации в сегменте из-за существенного снижения финансовой устойчивости одной или нескольких крупных микрофинансовых организаций».

Анализируя динамику просроченной задолженности до 30 дней (именно этот временной отрезок является наиболее релевантным для отражения качества управления рисками и мониторинга рисков в сегменте МФО), эксперты отмечают, что просроченная задолженность компаний, заполнивших анкету Агентства, несколько выросла за квартал - на уровне 38% совокупного портфеля займов относительно 36% кварталом ранее. При этом, если в сегменте PDL этот уровень для компаний рэнкинга рос, то в сегментах потребительских займов, МСБ, POS и ипотеки, напротив, наблюдалось снижение.

Доля пролонгированной задолженности и квартальная динамика этого показателя также разнонаправленны: при среднем невысоком уровне пролонгаций для участников рэнкинга в 15% (нейтрально в квартальном выражении), пролонгации в сегментах МСБ и тендерных займов растут, а в части потребительских займов физических лиц – снижаются.

НРА сохраняет свой прогноз по росту рынка микрозаймов в 2018 году темпами на уровне 15%., отмечая, что займы МФО рассматриваются заемщиками как «план Б» относительно банковских продуктов как в сегменте МСБ, так и в рознице, но сомневается, что в дальнейшем такие темпы будут поддерживаться. Основными причинами спада темпов роста микрозаймов Агентство называет экономические - падение доходов населения и отсутствие свободной ликвидности, а так же регулятивные — имея ввиде новацию ЦБ, упрощающую создание банками резервов по потребительским кредитам до 100 тыс. руб.

Лидерами по величине портфеля займов среди участников рэнкинга стали ГК MoneyMan с объемом портфеля 3 431,11 млн руб, Eqvanta (МФК Быстроденьги, МФК Турбозайм) — с объемом портфеля 3 040,94 млн руб., на третьей строчке разместилась МФК Е-Заем (2 723,25 млн руб). Далее в ТОП - микрофинансовые организации с объемом портфеля менее 2 000 млн рублей: МКК SimpleFinance (1 850,75 млн руб), Группа "Саммит" (бренд "Центр Займов", в группу входят ООО МФК Саммит, ООО МКК Доброзайм Быстрые Решения, ООО РусЦентроЗайм, ООО Центр Взыскания) - 1 640,35 млн руб. Эта же группа компаний, кстати, занимает пятую строку в ТОП-5 позиции «ипотека» с объемом ипотечного портфеля 12,19 млн руб.

Лидерами прироста (в квартальном выражении) по абсолютным значениям и в относительном эквиваленте (динамика оборотов по выдаче за квартал) стали МФК Фонд развития городского округа "город Якутск" с приростом 557,78% и оборотом по выдаче 59,20 млн руб., (компания, кроме того,заняла четвертую строчку ипотечного топа с соответствующим портфелем 13,67 млн руб), МФК "ДЗП-Центр" — прирост 160,00%, оборот 21,19 млн руб., МКК "АМПЕРСАНД" — прирост 125,35%, оборот выдачи 13,39 млн руб.

ТОП-5 замыкают МФО Бизнес Аванс (прирост 90,59%, оборот выдачи — 16,20 млн руб.) и МФК "ГринМани" с приростом 65,87% и оборотом выдач 509,20 млн руб.

Ипотечные займы вывели в первые строчки ренкинга МФК "Городская Сберкасса" с объемом портфеля ипотечных кредитов 1 018,00 млн руб, МКК SimpleFinance (объем 571,52 млн руб) и МФК "Микро Капитал Руссия" (объем 116,84 млн руб).

В топовый список сегмента «займы до зарплаты» вошли Eqvanta (МФК Быстроденьги, МФК Турбозайм) с объемом PDL 2 964,72 млн руб, МФК Е Заем - 2 723,25 млн руб и другие компании.

В сегменте потребительские займы (ТОП-5 Installment Loans) лидирует МФК "Центр финансовой поддержки" ("ВиваДеньги") с объемом портфеля 1 531,84, далее в топе расположились соответственно объемам МКК "Арифметика" (1 401,00 млн руб), Группа "Саммит" - 1 315,60 млн руб., ГК MoneyMan (1 078,05 млн руб.) и МКК "ПРОФИРЕАЛ" (586,00 млн руб.).

В числе лидеров кредитования МСБ: НКО МКК "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае" (547,00 млн руб.),

НКО МКК "Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике" (435,89 млн руб.) и другие компании.

В сегменте тендерных займов: МФК "РУСМИКРОФИНАНС-АСТ" (165,82 млн руб.), МКК "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края" (10,61 млн руб.) и другие компании.

В НРА обращают внимание на то, что общий перечень компаний не является окончательным и может быть дополнен по мере появления заполненных анкет новыми участниками, а соответствующие изменения будут оперативно отражаться на сайте Агентства и сопровождаться релизом.

Рэнкинг читала Елена Мальцева, Краснодар

© 2018 «ИнМФО»Для лиц старше 18 лет

Карта сайта

X