МФО в Санкт-Петербурге: есть ли микрофинансовый рынок в городе на Неве?

28 июня 2018

МФО в Санкт-Петербурге: есть ли микрофинансовый рынок в городе на Неве?

Микрофинансовые организации Санкт-Петербурга занимают порядка 6% рынка микрофинансирования России. Обозреватель ИНМФО Евгений Петров размышляет об особенностях питерских микрофинансов.

Менее 3% микрофинансовых организаций из внесенных ЦБ РФ в реестр ЦБ могут принимать сбережения от частных лиц. При средней банковской ставке депозита в 8% годовых в рублях МФО в статусе МФК (микрофинансовые компании) готовы платить до 24% годовых.

Получить от Банка России статус МФК сложно: это особые требования к капиталу, отчетности и определенным лицензиям. И если с января 2018 года число МФО выросло на 11% до 2076 компаний, то количество МФК остается неизменным – во всей России их всего 63, из них более половины – 37 компаний – зарегистрированы в Москве. По 4 компании (или по 6%) в Санкт-Петербурге и Новосибирске, 3 – в Ростове-на-Дону. И еще в 15 городах страны по одной.

Часть из получивших статус МФК не работают со сбережениями физических лиц: это различные региональные фонды поддержки предпринимательства или компании, специально созданные для торгового кредитования. Банки на волне кризиса 2014-2015гг. ушли из магазинов, освободив место для МФО. Теперь в традиционных сетевых маркетах, как и онлайн-магазинах, популярны программы в рассрочку: именно ее и предоставляют различные ООО, работающие под вывеской МФО. И магазинам хорошо – объем торговли сохраняется, и учредителям МФО неплохо – доходность по рассрочке выше, чем у высококонкурентного банковского потребительского кредита. Статус МФК помимо всего прочего разрешает выдавать и онлайн-займы: у МФО, получивших статус МКК, даже при декларируемом онлайн-займе, в обязательном порядке придется пройти очную идентификацию личности.

Рынок инвестиций в микрофинансовые организации последний серьезный шок испытывал несколько лет назад. В одном из городов-миллионнников Северо-Западного региона исчез вместе с вывеской офис одной из микрофинансовых компаний, привлекавшей от населения средства по ставке, двукратно превышающей размер традиционного банковского вклада. Минимальный порог инвестиций в размере 50 тыс. рублей и отсутствие в регионе выбора банков привлек в компанию так называемые социально-незащищенные слои населения – пенсионеров и многодетные семьи. Вероятно, обилие подобных инцидентов во всех регионах страны и заставили законодателей установить минимальный порог инвестиций от 1,5 млн рублей в МФО, которые с прошлого года для работы со средствами частных клиентов обязаны еще и обладать определенным статусом.

Обилие финансовых возможностей - банковских офисов, кредитных потребительских кооперативов, фондов взаимного кредитования, фондовых брокеров - и желание получить высокую доходность - вносят среди обладателей лишнего капитала сумятицу и нервозность. Несмотря на серьезный размер инвестиций, инвесторами в МФО часто выступают не совсем финансового грамотные граждане, путающие банковские вклады (и гарантии, установленные по ним государством) с инвестициями в другие финансовые институты.

Большинство потенциальных инвесторов не знают, как проверить информацию о легальности рекламных предложений и гарантированной доходности. На руку сыграло сокращение рекламного потока после скандала в 2016 году с арестом совладельцев кредитного потребительского кооператива «Семейный капитал», обманувших, по версии следствия, свыше 25 тыс. пайщиков на 1,7 млрд рублей. Именно этот петербургский КПК серьезно и подорвал доверие к различным небанковским организациям, обещающих высокую доходность на каждый вложенный рубль. Но ненадолго: буквально в конце прошлого года стала развиваться история с КПК «Сберкнижка» - ряд северо-западных СМИ взыскивают с него в судах долги за опубликованную, но неоплаченную рекламу.

Пайщики в Интернете нервничают: офис в Петербурге исчез, в Пскове и Великом Новгороде отделения закрыты. Интересное наблюдение: арбитражный суд Удмуртской республики признает КПК «Союз» в начале февраля банкротом, а в реестрах ЦБ этот кооператив еще полтора месяца числится в реестрах как «действующий».

Но к КПК нельзя относиться как к инвестиционному механизму: суть кооперативов отличается от принципов МФК. Впрочем, именно петербургская МФО стала первой, которая понесла наказание в виде исключения из реестра за привлечение частных инвестиций без статуса МФК, – МКК «Мигом», головная организация группы компаний под брендом «Мигомденьги».

В ближайшее время должна разрешиться ситуация и с легальной МФК «Парса Компани Групп» - с февраля Интернет запестрил негативными отзывами по задержкам в компании по выплатам процентов и возврату средств, сайт у компании уже недоступен.

И хотя в Петербурге зарегистрированы всего четыре МФК, привлекающих частные инвестиции, большинство московских компаний не могут отказать местным инвесторам и стараются активно заявлять о себе. Как правило, для заключения договора в город приезжает сотрудник компании или оговаривается возможность обмена документами через службы курьерской доставки. Если уж американское посольство принимает документы на визы исключительно через курьерскую почтовую службу, то и для МФК расстояние не может служить ограничением. При этом МФК увлеклись рекламой своих инвестиционных программ исключительно в Интернете, что лишает их огромного числа потенциальных клиентов: в городе пенсионеров далеко не каждый доверяет сети и продолжает верить печатному слову.

Отсюда и возникает проблема доверия к МФК: лишь одна компания проводила в городе семинары-встречи для своих потенциальных инвесторов, число посетителей которых не превышало пару десятков человек. В городе практически не проводятся массовые профильные мероприятия, на которых МФК могут лично заявить о себе каждому посетителю. Пара сезонных выставок, связанных с недвижимостью и ряд специализированных конференций, организаторами которых в основном выступают дилеры рынка Форекс.

В открытом доступе также затруднительно найти какие-то ключевые факты, по которым можно сформировать свое доверие к рынку МФК. Существует единственный рэнкинг МФО, созданный агентством RAEX. Он формируется на основе не проверяемых данных, так как компании предоставляют их на свое собственное усмотрение. И любой рэнкинг не может быть объективен по своей сути: объемы бизнеса у опрашиваемых участников различны, ведь как нельзя сравнивать Сбербанк с показателями среднего регионального банка, так и в рэнкинге МФО представлены крупные федеральные МФК наряду с работающими компании в одном-двух городах.

Большинство МФК не обладает и различными рейтингами надежности или кредитоспособности, которые присваивают рейтинговые агентства на основе анализа бухгалтерской отчетности (НРА, RAEX, AKM). К слову, проверить бухотчетность сегодня можно и самостоятельно: на разных бесплатных сайтах или за разумную плату можно узнать конечных бенефициаров бизнеса, наличие судебных исков или иных негативных событий.

Одна из привлекающих инвестиции петербургских МФК - «ДЗП-Центр» (работает под брендом «До зарплаты»), например, по данным Росстата отчетность по итогам 2016 года не сдала. Также вызывает грустные эмоции и поведение компаний в информационном поле: новости на своих сайтах не публикуют, в СМИ комментарии не фигурируют. Более того, две трети из них не удосужились получить авторский патент на свое фирменное наименование и логотип. Получается, что их краткосрочная цель – привлечь инвестиции, а в условиях растущей конкуренции размер ставки уже не имеет основного влияния. Все 63 МФК предлагают примерно равные условия: от 13% до 23% процентов годовых в зависимости от сроков инвестирования, условий досрочного расторжения договора и без учета налоговых удержаний.

И уж офисы МФК традиционно уступают банковским: ограниченное пространство на первых этажах многоэтажек у метро говорит о потенциальном риске их мобильности. Однако рынок инвестиций зарождается: компании выходят на рынок облигаций (что говорит о доверии инвесторов), публикуют отчетность, раскрывают структуру капитала, робко начинают формировать свою репутацию. Несмотря на то, что инвестор в МФК все еще штучный индивид, доходность с учетом формируемого доверия к бренду компании позволяет предположить, что этот рынок ожидает бурное развитие.

Евгений Петров, Санкт-Петербург

© 2018 «ИнМФО»Для лиц старше 18 лет

Карта сайта

X