Микрофинансирование под прессом

04 апреля 2018

Микрофинансирование под прессом

Рынок микрофинансирования испытывает давление с двух сторон. Сверху - со стороны банков, так как они конкурируют с МФО по ставкам, и снизу, поскольку реальные доходы населения снижаются уже четыре года подряд.

Павел Сигал, Президент СРО «Единство»,  в своем выступлении на круглом столе рейтингового агентства RAEX отметил, что несмотря на рост рынка микрофинансирования, доля всего этого рынка – лишь микроскопическая часть от объема банковских долгов населения.

«При этом все грехи финансового рынка все равно вешают на микрофинансовый сектор, а это неправда», - заявил Сигал. Он согласился с выводами аналитиков агентства о том, что рост рынка идет за счет роста проблемной задолженности. В докладе RAEX этот объем оценен в 50%, но на деле эта цифра может быть гораздо больше. И просроченная задолженность в портфелях МФО на деле может составлять куда большую величину, чем сейчас видно, уверен глава СРО.

При этом Павел Сигал не согласен с выводами о том, что драйверами роста рынка в этом году могут выступить банковские МФО. Он напомнил, что в 2007-2008 годах был всплеск создания МФО крупными банками. И уже давно нет тех МФО, и тех банков, которые их создавали. И проще банкам создавать МФО не станет. «Сегодня требования надзора со стороны ЦБ к банкам такие, что это практически запретительные меры по кредитованию банками МФО, даже своих собственных. Поэтому я не вижу перспектив роста банковских МФО», - заявил Павел Сигал.

Практика работы банков и МФО различаются как небо и земля. Поэтому-то весь опыт применения банковской модели развития и финансирования к МФО и потерпел фиаско, уверен Алексей Волков, заместитель генерального директора Национального бюро кредитных историй (НБКИ). От того и на рынке и осталось лишь одно банковское МФО. Он сделал вывод, что никакого влияния на рынок МФО банковские микрокредитные организации не оказывали и не будут оказывать впредь.

Волков высказал мнение, что одновременно с ростом портфеля займов доля просрочки в процентах в них снижается, хотя в росте портфеля доля просроченной задолженности на самом деле есть.

Но беду и слабую сторону МФО Волков видит не только в росте просрочки. Из последних двух месяцев, в течение которых НБКИ собирает отчеты МФО, бюро видит, что самая большая проблема в МФО – это плохое построение риск-стратегии.

«Ваша ошибка в том, что вы выдаете займы тому, кому надо было отказать, и наоборот – не выдаете тому, кому выдать займ можно и нужно», - обратился к собравшимся на круглом столе владельцам МФО Волков.

Весь поток входящих заявок в МФО, которое проанализировало бюро, НБКИ приняло за 100%. Из них 60% заявок на займы были одобрены, а деньги клиентам были выданы. Их не рассматриваем, они – положительны.

Если просмотреть на 40% отклоненных заявок, и этот объем тоже снова считать за 100%, то из этих отказников 13 процентов людей получили займы и не только в МФО, но даже в банках. При этом 12 п.п. получили займы в МФО, и 1 п.п. – в банках. По словам Алексея Волкова, 1% от всего потока входящих заявок в численном выражении – это очень значимая величина. Из тех 13 п.п. людей, которые получили займы при повторном обращении, 9 п.п. обслуживают займы, и лишь 0,1 п.п. ушли в дефолт.

Алексей Басенко, Генеральный директор МКК SimpleFinance, сообщил, что его компания работает в секторе выдачи займов для малого и среднего бизнеса (МСБ), и ему очень хорошо видно, что на рынке отсутствует банковские продукты для МСБ. Но он также считает, что конкуренция в среде МФО за качественного клиента очень высока.

Антон Зиновьев, основатель сервиса CarMoney, напомнил, что рынок залогов автомобилей для сегмента МФО – это зона для роста, так как именно МФО дают альтернативу серому рынку. При этом он заявил, что ошибочно мнение, что МФО развиваются во время кризиса. Если финансовое положение заемщика плохое, то он и меньше берет кредитов как сам, так и меньше ему займов одобряют. Поэтому будет ли рост рынка микрофинансирования в России, напрямую зависит от состояния макроэкономики страны.

Зиновьев также считает, что важно, чтобы регулятор принимал свои решения вместе с бизнесом. Например, он отметил, что не нужно Банку России распространять свои новации, применяемые сейчас к беззалоговым займам, к займам, которые имеют залоги.

Елена Стратьева, Директор СРО «МиР», напомнила, что Банк России предлагает ввести уголовную ответственность за работу серого и черного рынка кредиторов, но при этом у ЦБ не хватает для принятия этого решение полномочий. На это Павел Сигал попросил собравшихся смотреть правде в глаза. Он считает, что никакой уголовной ответственности за выдачу средств в виде займа одним предприятием другому предприятию никогда не будет, так как Гражданский кодекс в России никто отменить не может.

Он обратился к собравшимся с призывом: принять решение, оформить его в виде резолюции с подписями участников рынка и передать в Банк России.

«А то мы на каждой конференции ведем дискуссию о том, как регулирование ЦБ легального рынка влияет на серый и черный рынок. А оно никак не влияет», - резюмировал глава СРО «Единство».

Георгий Демидов

© 2018 «ИнМФО»Для лиц старше 18 лет

Карта сайта

X