Банки и МФО: конкуренция или борьба за выживание?

28 января 2016

Банки и МФО: конкуренция или борьба за выживание?

Несмотря на то, что некоторые банкиры сетуют на усиление конкуренции со стороны микрофинансовых организаций в сегменте потребительского кредитования, на самом деле, речь тут идет, скорее, о сосуществовании на одной  поляне двух структур совершенно разной весовой категории. 

Большая акула не может быть конкурентом маленькой, шустрой рыбке, которая  подбирает за ней остатки пиршества и чистит ее плавники. Да и финансовые возможности тут совершенно несопоставимые: все совокупные активы  МФО меньше, чем средства одного банка из первой двадцатки.   

Действительно, в сегменте так называемых «быстрых и доступных  кредитов» присутствуют и крупные банки, и небольшие МФО. У одних это называется «экспресс-кредит» у других «займы до зарплаты». На первый взгляд, одно и то же, но не совсем. Различаются эти кредитные продукты, как по размеру, так и по срокам предоставление денег. Если микрофинансовые компании, как правило, выдают физическим лицам до 50 тыс. на срок от нескольких дней до 4 недель, то банки потребительские кредиты предоставляют от  3 мес. до 1 года, а максимальная сумма может достигать 500 тыс. рублей. И проценты  разные, в МФО они выше, чем у банков, зато там практически никому не отказывают, даже, если кредитная история  клиента не заладилась, и скорость оформления микрозайма намного выше. После заполнения заявки на сайте микрофинансовой организации, средства на вашу карту или электронный кошелек могут поступить в течение 15-20 минут, особенно, если вы уже не в первый раз обращаетесь туда за деньгами. 

Но эта доступность кредитов в МФО, когда риск-менеджмент сводится  практически лишь к установлению личности клиента, имеет обратную сторону – повышенные процентные ставки. Получается, что добросовестные заемщики расплачиваются за тех, кто не может или не хочет отвечать по своим обязательствам.  С другой стоны, высокие проценты не дают возможность постоянно жить в долг, и даже как-то дисциплинируют определенную категорию граждан, которые постоянно нуждаются в деньгах и не могут контролировать свои расходы.

В результате, высокие ставки в микрофинансовых организациях по микрокредитам компенсируются облегченным доступом к финансовым ресурсам, особенно, если речь идет о жителях небольших городов и поселений. Там практически не представлены крупные банки, которым не с руки возится с мелкими займами, где издержки за обслуживание выше, чем прибыль по таким операциям. Рыночная ниша одна, но клиентский  профиль все-таки различается, отмечает специалист департамента исследования рынков Бинбанка Мария Елютина. По ее словам, какой-то серьезной конкуренции пока не ощущается. 

Клиенты банков и МФО отличаются, как по своим  финансовым возможностям, так и по потребностям, указывает Динара Юнусова из компании «МигКредит». По ее словам, в банках минимальная сумма потребительского займа начинается от 100 тыс. рублей, а в микрокредитной организации можно получить несколько тысяч рублей до зарплаты.

Но, есть у многих банков и практически у всех МФО проблема, которая хотя и решается с переменным  успехом, остается весьма актуальной и для тех и для других. Речь идет о фондировании, и если для малых и средних кредитных организаций еще есть возможность выйти на межбанковский рынок или получить кредит у ЦБ под залог ценных бумаг, то МФО имеют тут серьезные ограничения. Правда, не все страдают от этой проблемы. Так лидер российского рынка микрофинансирования, компания «Домашние деньги» сообщила, что привлекла от материнской компании Hrouvanta Holdings Limited субсидированный займ на сумму 25 млн. долларов. В результате капитал этой МФО стал сопоставим с капиталом банков из топ-200.  

 Но для большинства МФО зарубежные рынки фондирования сейчас практически закрыты, а деньги частных вкладчиков не решают проблемы. К тому же они тоже стоят весьма недешево. В результате, все это транслируется на уровень процентных ставок по кредитованию, и не позволяет отрасли микрокредитования раскрыть все свои потенциальные возможности. По мнению гендиректора компании «Микрофинанс» Алексея Кирьякова, банки неохотно кредитуют МФО не из-за  какой-то зловредности, а по причине банального отсутствия отработанной системы риск-менеджмента. В свою очередь, руководитель саморегулируемой организации «Микрофинансирование и Развитие» Андрей Паранич указал, что в нынешних непростых экономических условиях, когда многие банки сами испытывают проблемы с фондированием, они очень выборочно кредитуют МФО. Что весьма болезненно для последних, поскольку банковские кредиты составляют почти половину их активов. 

Тут могло бы помочь  государство, но этот источник фондирования доступен только тем микрофинансовым организациям, которые работают с малым бизнесом. По данным исследования, проведенного бухгалтерской компанией «ДжиАр Аудит», в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса банки и МФО предлагают практически схоже условия и, по сути, дополняют друг друга. Средняя ставка по микрокредитам составляет 25,5% годовых, банки кредитуют малый бизнес в среднем под 16% . И там и тут используется государственное фондирование, поступающее через Минэкономразвития. При этом, как отмечается в исследовании, микрозаймы чаще предоставляются индивидуальным предпринимателям и фирмам, где трудятся до 3 человек, а годовой оборот не превышает 1,5 млн. рублей. В то время как банки сотрудничают с компаниями, где работает до 8 человек, а оборотные средства достигают 12 млн. рублей. К тому же тут требуется намного более обширный набор документов, чем необходимо для получения микрозайма.      

И хотя очевидно, что у банков и микрофинансовых организаций есть свои рыночные ниши и наработанные продукты, где они сильнее и успешнее, в целом весь сектор финансовых услуг сейчас настроен на продвижение онлайн-технологий и всевозможных интернет-сервисов. А главным  конкурентным  преимуществом станет не процентная ставка, а быстрота и комфортность обслуживания. Недаром те МФО, которые специализируются на предоставление онлайн-займов, показывают рекордный рост кредитного портфеля, опережая по этому показателю традиционные микрофинансовые компании в разы.      

Пока же перспектива самих банков, даже самых на сегодня крупных и успешных, под большим вопросом. Миру нужны финансовые услуги, а не сами кредитные организации в их нынешнем виде, считает богатейший человек планеты, основатель Microsoft Билл Гейтс. По его прогнозу, через 10-15 лет, сотовый телефон станет вашим персональным банкиром, а мобильные провайдеры будут обеспечивать весь спектр банковских услуг. Глава Сбербанка Герман Греф так же не раз предостерегал, что в ближайшие годы банки могут проиграть в конкурентной борьбе крупнейшим интернет-ресурсам, которые смогут предложить лучшие условия кредитования, чем традиционные финансовые институты. А МФО в ближайшие годы, возможно, придется бороться за место под солнцем уже не с банками, а  такими интернет-гигантами как Яндекс, Google или Facebook. И к этому надо готовиться уже сейчас.   

 

© 2018 «ИнМФО»Для лиц старше 18 лет

Карта сайта

X